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SYMPHO Anlageberatung

Ihre Anlageentscheidungen basieren auf der strategischen und taktischen Asset Allokation vom HBL Asset Management.

Sie haben die Möglichkeit, in ausgewählte Einzeltitel zu investieren. Unsere Risikoüberwachung weist Sie darauf hin, wenn Ihr Portfolio von Ihrem Strategie- respektive Risikoprofil abweicht. Pro Quartal erhalten Sie eine Auswertung und Informationen zu Ihrem Gesamtportfolio – Ihr Berater steht Ihnen jederzeit zur Seite. Zudem profitieren Sie von Marktinformationen, Anlageempfehlungen und dem Steuerauszug. Falls Sie regelmässig eine enge Beratung wünschen, Flexibilität und Eigenständigkeit schätzen, dann ist

Ihr Anlageprofil

  • Sie wünschen eine persönliche Begleitung in der professionellen Entwicklung Ihrer nachhaltigen Anlagestrategie sowie eine proaktive Betreuung durch Ihren Berater.
  • Sie schätzen den Vorteil eines persönlichen Beraters, welcher Sie in der Umsetzung Ihrer Strategie begleitet und berät. Als Grundlage dieser Beratung dienen die monatlichen Entscheide der Anlagekommission der Hypothekarbank Lenzburg AG und der dazu passende Anlagemix, welcher aus dem gesamten Anlageuniversum vom HBL Asset Management erstellt wird.
  • Bei Bedarf wünschen Sie im Beratungsgespräch einen erweiterten Austausch unter Einbezug unserer Fachspezialisten des HBL Asset Managements.
  • Sie schätzen die Überwachung Ihres Portfoliorisikos.

Diese Lösung eignet sich für Anleger, welche eine vollumfängliche Anlageberatung wünschen und den Mehrwert einer nachhaltigen Anlagestrategie nutzen, jedoch weiterhin im Entscheidungsprozess involviert sein möchten.

Der Dienstleistungsumfang

  • Persönliche Beratung im Umfang des Anlageuniversums
  • Zugang zum Anlageuniversum von HBL Asset Management: Obligationen, Aktien, Fonds, HBL Zertifikate und strukturierte Produkte (BRC)
  • Zugang zu Marktinformationen und Anlageempfehlungen
  •  Jährliche Portfoliobesprechung mit Ihrem Berater
  • Risikoüberwachung Ihres Wertschriftenportfolios
  • Steuerauszug
  • Überwachung der Anlagestrategie
  • Performance-Report auf Quartalsbasis

Dienstleistungpreise SYMPHO Anlageberatung