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Finanzplanung

Möchten Sie wissen, wie Ihre Einkommenssituation zum Zeitpunkt der Pensionierung aussieht und wie lange Ihr Vermögen fürs Alter reicht? Ist ein frühzeitiger Ausstieg aus dem Berufsleben eine Option für Sie? Interessieren Sie sich für Vermögens- und Steueroptimierungen?

Alle Vorteile auf einen Blick

In einem persönlichen Gespräch analysieren unsere Spezialisten gemeinsam mit Ihnen Ihre aktuelle finanzielle Situation und erarbeiten Varianten für eine geordnete finanzielle Planung weit über das Rentenalter hinaus. Wir berücksichtigen Ihre Absichten und Wünsche zur Wohnsituation und ziehen sämtliche Vermögenswerte (Depotwerte, Lebensversicherungen, Pensionskassen und private Vorsorge) in die Planung mit ein.

Detaillierter Massnahmenplan
Liquiditätsplanung
Entwicklung Einnahmen/Ausgaben
Kapital- oder Rentenbezug
Früh-/Teilpensionierung
Steueroptimierung
Staffelungsplanung
Optimierung Hypothekensituation

Leistungen

Mit der Finanzplanung erhalten Sie Klarheit über Ihre künftige Einkommens- und Vermögenssituation.
Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Liquiditätsplanung und der Steueroptimierung.

Die Finanzplaner der Hypothekarbank Lenzburg AG stehen Ihnen gerne für ein unverbindliches Erstgespräch zur Verfügung.

Konditionen

CHF 150.00 pro Stunde exkl. MwSt.

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finanzplanung@hbl.ch
Tel. 062 885 12 78