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Finanzplaner/in 100 % (m/w)

Lenzburg, per sofort oder nach Vereinbarung

100%

mit fundierten Kenntnissen und Erfahrungen im Bereich der Finanzplanung und der Bereitschaft zur interdisziplinären Zusammenarbeit mit dem Vorsorge- und Erbrechtsteam

Ihre Aufgaben

  • Erstellen von Finanzplänen privater Personen mit Domizil Schweiz
  • Beratung vom Erstgespräch mit Abklärung und Analyse der Kundenbedürfnisse bis hin zur konkreten Empfehlung
  • Unterstützung der Kundenberatenden bei der Umsetzung der individuellen Lösungsvorschläge und Massnahmenpläne
  • Aktives und engagiertes Mitwirken bei der Akquisition neuer Finanzplanungsmandate und der Umsetzung von Marketingstrategien
  • Anlaufstelle bankintern für Fragen im Vorsorgebereich
  • Fachreferent bei Kundenanlässen und bankinternen Schulungen

 

Ihr Profil

Für diese anspruchsvolle und selbständige Spezialistenfunktion ist eine fundierte Ausbildung als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis oder gleichwertig sowie entsprechende Berufspraxis Voraussetzung. Sie haben die Fähigkeit, bei der Erarbeitung eines Finanzplans Probleme hoher Komplexität, namentlich steuerlicher und ehe-, güter- und erbrechtlicher Art, zu erkennen, hierfür mit bestehenden Fachspezialisten zusammen zu arbeiten und deren Vorschläge in die Finanzplanung einzubeziehen.

Weiter verfügen Sie über eine ausgezeichnete Beratungskompetenz, hohe Eigeninitiative, vernetztes Denken sowie ein ausgesprochenes Flair, komplexe Sachverhalte gegenüber der Kundschaft mündlich und schriftlich in verständlicher Sprache und stilsicherem Deutsch auszudrücken. Sie sind ein Teamplayer und schätzen interdisziplinäre Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachteams und sind bereit, Neues zu lernen. Ihr gewinnendes und gepflegtes Auftreten runden Ihr Profil ab.

Ein aufgestelltes, eingespieltes Team freut sich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Im Gegenzug erwarten Sie spannende Aufgaben, kurze Entscheidungswege und flache Hierarchiestufen. Wir bieten Ihnen ein sehr flexibles und professionelles Arbeitsumfeld, in welchem Sie Ihre Fähigkeiten einbringen und weiterentwickeln können.

Ihr Kontakt

Franz Feller
Leiter Vorsorge und Finanzplanung
062 885 13 46

Christine Keller
Leiterin Personaldienste
062 885 13 23

Ihre Bewerbung

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