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Maestro

Mit unserem Vermögensverwaltungsmodell Maestro beauftragen Sie uns mit der Verwaltung Ihres Geldes im Rahmen eines Vermögensverwaltungsmandates. Wir setzen Ihre Anlagestrategie von A bis Z um und kümmern uns um die Einhaltung sämtlicher Risiko- und Strategieparameter.

Maestro-Spot

Im Takt des Dirigenten

Maestro – die Lösung für Geldstilisten, die alle Register der professionellen Vermögensverwaltung ziehen wollen.

Vorteile auf einen Blick

Jährliche Portfoliobesprechung
Professionelle Umsetzung Ihrer Anlagestrategie
Überwachung und Einhaltung der Anlagestrategie
Performance-Reports auf Quartalsbasis
Steuerauszug

Maestro umfasst die strategische und taktische Asset Allokation und die Definition Ihres Risikoprofils – die Vorgaben werden per Risikoüberwachung mit Ihrem Portfolio verglichen. Bei Abweichungen werden Sie informiert und Anpassungen vorgenommen. Neben dem Steuerauszug und dem quartalsweisen detaillierten Vermögensbericht profitieren Sie von der jährlichen Portfoliobesprechung mit Ihrem Berater, der Ihnen jederzeit zur Verfügung steht. Mit Maestro übernehmen wir für Sie auf Basis Ihrer Strategie die Anlageentscheidungen.

Anlegerprofil

  • Sie wünschen Ihre Anlagestrategie mit der Hypothekarbank Lenzburg AG zu definieren und die Verwaltung an das HBL Asset Management zu delegieren.
  • Sie schätzen es, Ihr Anlagevermögen in professionellen Händen zu wissen und sich nicht wiederkehrend mit Anlageentscheiden befassen zu müssen.
  • Ihnen ist die Überwachung Ihres Portfoliorisikos und Ihrer Anlagestrategie wichtig.

Wir streben für Sie nicht nach kurzfristigen Kursgewinnen, sondern nach langfristigem und kontinuierlichem Wachstum. Unsere Anlagespezialisten verfügen über die Erfahrung und das nötige Know-how, die Risiken der einzelnen Märkte zu beurteilen. Diese sollen so gering wie möglich gehalten werden. Deshalb werden die Anlagen breit gestreut, laufend überwacht und von uns selbstständig optimiert.

Dienstleistungsumfang

  • Jährliche Portfoliobesprechung mit Ihrem Berater
  • Umsetzung Ihrer Anlagestrategie durch das HBL Asset Management
  • Wertschriftendepot und Abwicklungskonto/en
  • Verwahrung und Verwaltung von Wertschriften
  • Risikoproflerstellung
  • Marktinformationen
  • Performance-Reports auf Quartalsbasis
  • Überwachung und Einhaltung der Anlagestrategie
  • Jährliche Depotbesprechung mit Ihrem Berater
  • Steuerauszug

Mandatslösungen im Vergleich

Zwei verschiedene Typen der Vermögensverwaltung, zugeschnitten auf Ihre individuellen Bedürfnisse, zur Auswahl

ETF-Vermögensverwaltung Klassische Vermögensverwaltung
Mindestanlage CHF 50'000.– CHF 250'000.–
Strategien Ertrag, Ausgewogen, Wachstum, Aktien Obligationen, Ertrag, Ausgewogen, Wachstum, Aktien
Anlageinstrumente ETFs (Exchange Traded Funds) Direktanlagen und/oder Anlagefonds
Titelselektion passiv aktiv
Asset Allocation (Anlagekategorie) aktiv
Titelselektion erfolgt mit entsprechenden ETFs. Das sind börsengehandelte Fonds, welche in der Regel einen Index nachbilden. Mit der aktiven Vermögensallokation wird versucht, eine Outperformance (Überrendite) zu erzielen.
aktiv
Vermögensallokation und Titelselektion werden aktiv den laufenden Marktbedingungen angepasst. Mit beiden Faktoren wird versucht, eine Outperformance (Überrendite) zum Benchmarkt (Vergleichsindex) zu erzielen.
Kündigung jederzeit jederzeit
Vermögensbericht quartalsweise quartalsweise

Vermögensverwaltung Maestro

Geldanlagen bieten breite Möglichkeiten für den soliden Auf- und den langfristigen Ausbau Ihres Vermögens. Für das Erreichen der definierten Ziele ist ein exaktes Abwägen der Chancen und Risiken jedoch unverzichtbar.

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf!

Bei Fragen steht Ihnen das Team HBL Asset Management jederzeit zur Verfügung.

062 885 15 15 oder Mail an:

HBL Asset Management

Das HBL Asset Management ist eine Abteilung der Hypothekarbank Lenzburg AG. Unter der eigenen Marke betreibt das HBL Asset Management professionelle Vermögensverwaltung und entwickelt und vertreibt Anlageprodukte.

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