Duo
Bei unserer Beratungslösung Duo behalten Sie auf Basis Ihres Risikoprofils mit ausgesuchten Produkten den Überblick. Flexibel und eigenständig treffen Sie Ihre Anlageentscheidungen selbständig, ohne dabei aber auf Empfehlungen unsererseits verzichten zu müssen.
Ihre Vorteile auf einen Blick
Limitiertes Anlageuniversum
Zugang zu Marktinformationen und Anlageempfehlungen
Jährliche Depotbesprechung
Risikoüberwachung des Portfolios
Sie wünschen unsere proaktive Betrachtung Ihres Portfoliorisikos. Wir empfehlen Ihnen zu Ihrer Strategie passende Produkte und stehen Ihnen zusätzlich zur Seite, wenn Sie professionelle Beratung wünschen. Duo bietet Ihnen die Sicherheit einer Überwachung.
Anlegertyp
- Sie bevorzugen eine diversifizierte Anlagelösung, welche auf kollektiven Kapitalanlagen und Tracker-Zertifikaten basiert.
- Sie wünschen eine persönliche Beratung bei der Umsetzung Ihrer Anlagestrategie.
- Sie schätzen die Überwachung Ihres Portfoliorisikos.
Dienstleistungsumfang
- Persönliche Beratung im Umfang des limitierten Anlageuniversums
- Zugang zum limitierten Anlageuniversum vom HBL Asset Management: kollektive Kapitalanlagen und Tracker-Zertifikate
- Wertschriftenportfolio und Mandatskonto
- Abwicklung von Wertschriftentransaktionen
- Verwahrung und Verwaltung von Wertschriften
- Erstellung Anlegerprofil
- Anlageempfehlungen und Marktinformationen
- Risikoüberwachung Ihres Wertschriftenportfolio
- Periodische Portfoliobesprechung mit Ihrem Berater, sofern erwünscht
Beratungslösung Duo
Geldanlagen bieten breite Möglichkeiten für den soliden Auf- und den langfristigen Ausbau Ihres Vermögens. Für das Erreichen der definierten Ziele ist ein exaktes Abwägen der Chancen und Risiken jedoch unverzichtbar.
Finanzmarkt-Update
Kennen Sie unseren monatlichen Anlageservice #hblasset? Erfahren Sie hier mehr und abonnieren Sie unseren Newsletter.
Wertschriftendienstleistungen
Die gesamte Übersicht unserer Wertschriftendienstleistungen inklusive Preisliste finden Sie hier.