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Sympho

Bei unserer Beratungslösung Sympho basieren Ihre Anlageentscheidungen auf der strategischen und taktischen Asset Allokation des HBL Asset Managements, der Vermögensverwaltungsabteilung der Hypothekarbank Lenzburg.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Risikoüberwachung Ihres Wertschriftenportfolios
Jährliche Portfoliobesprechung
Performance-Reports auf Quartalsbasis
Steuerauszug

Sie haben die Möglichkeit, in ausgewählte Einzeltitel zu investieren. Unsere Risikoüberwachung weist Sie darauf hin, wenn Ihr Portfolio von Ihrem Strategie- respektive Risikoprofil abweicht. Pro Quartal erhalten Sie eine Auswertung und Informationen zu Ihrem Gesamtportfolio – Ihr Berater steht Ihnen jederzeit zur Seite. Zudem profitieren Sie von Marktinformationen, Anlageempfehlungen und dem Steuerauszug. Falls Sie regelmässig eine enge Beratung wünschen, Flexibilität und Eigenständigkeit schätzen, dann ist das Anlagemodell Sympho für Sie das richtige.

Anlegertyp

  • Sie wünschen eine persönliche Begleitung in der professionellen Entwicklung Ihrer nachhaltigen Anlagestrategie sowie eine proaktive Betreuung durch Ihren Berater.
  • Sie schätzen den Vorteil eines persönlichen Beraters, welcher Sie in der Umsetzung Ihrer Strategie begleitet und berät. Als Grundlage dieser Beratung dienen die monatlichen Entscheide der Anlagekommission der Hypothekarbank Lenzburg AG und der dazu passende Anlagemix, welcher aus dem gesamten Anlageuniversum vom HBL Asset Management erstellt wird.
  • Bei Bedarf wünschen Sie im Beratungsgespräch einen erweiterten Austausch unter Einbezug unserer Fachspezialisten des HBL Asset Managements.
  • Sie schätzen die Überwachung Ihres Portfoliorisikos.

Dienstleistungsumfang

  • Persönliche Beratung im Umfang des Anlageuniversums
  • Zugang zum Anlageuniversum vom HBL Asset Management: Obligationen, Aktien, kollektive Kapitalanlagen, Tracker-Zertifikate und strukturierte Produkte
  • Wertschriftendepot und Mandatskonto
  • Abwicklung von Wertschriftentransaktionen
  • Verwahrung und Verwaltung von Wertschriften
  • Risikoprofilerstellung
  • Anlageempfehlungen und Marktinformationen
  • Performance-Reports auf Quartalsbasis
  • Risikoüberwachung Ihres Wertschriftendepots
  • Jährliche Depotbesprechung mit Ihrem Berater
  • Steuerauszug

Beratungslösung Sympho

Geldanlagen bieten breite Möglichkeiten für den soliden Auf- und den langfristigen Ausbau Ihres Vermögens. Für das Erreichen der definierten Ziele ist ein exaktes Abwägen der Chancen und Risiken jedoch unverzichtbar.

Finanzmarkt-Update

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Wertschriftendienstleistungen

Die gesamte Übersicht unserer Wertschriftendienstleistungen inklusive Preisliste finden Sie hier.

Lassen Sie sich beraten

Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater oder das HBL Asset Management unter 062 885 15 15 oder hblasset@hbl.ch.