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Sympho

Beim Anlageberatungsmodell Sympho basieren Ihre Anlageentscheidungen auf der strategischen und taktischen Asset Allokation des HBL Asset Managements, der Vermögensverwaltungsabteilung der Hypothekarbank Lenzburg.

Sympho-Spot

Partitur fürs Kollektiv

Sympho – die Lösung für Geldharmoniker, die im Zusammenspiel mit ihren Partnern den Ton am besten treffen.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Jährliche Portfoliobesprechung
Risikoüberwachung Ihres Portfolios
Steuerauszug
Überwachung der Anlagestrategie
Performance-Report auf Quartalsbasis

Sie haben die Möglichkeit, in ausgewählte Einzeltitel zu investieren. Unsere Risikoüberwachung weist Sie darauf hin, wenn Ihr Portfolio von Ihrem Strategie- respektive Risikoprofil abweicht. Pro Quartal erhalten Sie eine Auswertung und Informationen zu Ihrem Gesamtportfolio – Ihr Berater steht Ihnen jederzeit zur Seite. Zudem profitieren Sie von Marktinformationen, Anlageempfehlungen und dem Steuerauszug. Falls Sie regelmässig eine enge Beratung wünschen, Flexibilität und Eigenständigkeit schätzen, dann ist das Anlagemodell Sympho für Sie das richtige.

Anlageprofil

  • Sie wünschen eine persönliche Begleitung in der professionellen Entwicklung Ihrer nachhaltigen Anlagestrategie sowie eine proaktive Betreuung durch Ihren Berater.
  • Sie schätzen den Vorteil eines persönlichen Beraters, welcher Sie in der Umsetzung Ihrer Strategie begleitet und berät. Als Grundlage dieser Beratung dienen die monatlichen Entscheide der Anlagekommission der Hypothekarbank Lenzburg AG und der dazu passende Anlagemix, welcher aus dem gesamten Anlageuniversum vom HBL Asset Management erstellt wird.
  • Bei Bedarf wünschen Sie im Beratungsgespräch einen erweiterten Austausch unter Einbezug unserer Fachspezialisten des HBL Asset Managements.
  • Sie schätzen die Überwachung Ihres Portfoliorisikos.

Dienstleistungsumfang

  • Persönliche Beratung im Umfang des Anlageuniversums
  • Zugang zum Anlageuniversum vom HBL Asset Management: Obligationen, Aktien, kollektive Kapitalanlagen, Tracker-Zertifikate und strukturierte Produkte
  • Wertschriftendepot und Beratungskonto zur Abwicklung von Wertschriftentransaktionen
  • Verwahrung und Verwaltung von Wertschriften
  • Risikoprofil erstellen
  • Risikoüberwachung Ihres Wertschriftendepots
  • Anlageempfehlungen und Zugang zu Marktinformationen
  • Steuerauszug
  • Performance-Reports auf Quartalsbasis
  • Jährliche Portfoliobesprechung mit Ihrem Berater

Dienstleistungpreise Sympho

Geldanlagen bieten breite Möglichkeiten für den soliden Auf- und den langfristigen Ausbau Ihres Vermögens. Für das Erreichen der definierten Ziele ist ein exaktes Abwägen der Chancen und Risiken jedoch unverzichtbar.

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