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Combo

Bei unserem Anlageberatungsmodell Combo tätigen Sie regelmässig Börsengeschäfte, schätzen Flexibilität und Eigenständigkeit. Mit Combo investieren Sie auch in Einzeltitel auf Basis unserer breiten Titelselektion.

Combo-Spot

Rhythmus für Teamplayer

Combo – die Lösung für Finanzindividualisten, die im kollektiven Ensemble den Takt am besten halten.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Breites Anlageuniversum
Marktinformationen und Anlageempfehlungen
Jährliche Depotbesprechung
Risikoüberwachung
Steuerauszug

Sie schätzen die Sicherheit in Form einer proaktiven Betrachtung Ihres Portfoliorisikos. Wir informieren Sie, wenn Portfolio und Risikoprofil voneinander abweichen. Wir unterstützen Sie mit ausgewählten Anlageempfehlungen und Marktinformationen, den Steuerauszug erhalten Sie automatisch. Ihr persönlicher Berater steht Ihnen jederzeit begleitend zur Seite. Ihre Anlageentscheide treffen Sie selber.

Anlegerprofil

  • Sie bevorzugen eine diversifizierte Anlagelösung, welche auf Einzel- und Kollektivanlagen basiert.
  • Sie wünschen eine persönliche Beratung bei der Umsetzung Ihrer Anlagestrategie.
  • Sie schätzen den Zugang u den Empfehlungen aus dem Anlageuniversum der Hypothekarbank Lenzburg sowie die Überwachung Ihres Depotrisikos.

Dienstleistungsumfang

  • Persönliche Beratung im Umfang des Anlageuniversums
  • Zugang zum Anlageuniversum vom HBL Asset Management: Obligationen, Aktien, kollektive Kapitalanlagen, Tracker-Zertifikate und Barrier Reverse Convertibles (BRC)
  • Wertschriftendepot und Abwicklungskonto/en
  • Abwicklung von Wertschriftentransaktionen
  • Verwahrung und Verwaltung von Wertschriften
  • Risikoprofilerstellung
  • Anlageempfehlungen und Marktinformationen
  • Risikoüberwachung Ihres Wertschriftendepots
  • Jährliche Depotbesprechung mit Ihrem Berater
  • Steuerauszug

Anlageberatungsmodell Combo

Geldanlagen bieten breite Möglichkeiten für den soliden Auf- und den langfristigen Ausbau Ihres Vermögens. Für das Erreichen der definierten Ziele ist ein exaktes Abwägen der Chancen und Risiken jedoch unverzichtbar.

Musik fürs Portfolio

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