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Duo

Im Anlageberatungsmodell Duo behalten Sie auf Basis Ihres Risikoprofils mit ausgesuchten Produkten den Überblick. Flexibel und eigenständig treffen Sie Ihre Anlageentscheidungen selbständig, ohne dabei aber auf Empfehlungen unsererseits verzichten zu müssen.

Duo-Spot

Komposition für Zwei

Duo – die Lösung für Anlagekünstler, die bei Ihrer Performance gerne einen Mitspieler an ihrer Seite haben.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Limitiertes Anlageuniversum
Zugang zu Marktinformationen und Anlageempfehlungen
Jährliche Depotbesprechung
Risikoüberwachung des Portfolios

Sie wünschen unsere proaktive Betrachtung Ihres Portfoliorisikos. Wir empfehlen Ihnen zu Ihrer Strategie passende Produkte und stehen Ihnen zusätzlich zur Seite, wenn Sie professionelle Beratung wünschen. Duo bietet Ihnen die Sicherheit einer Überwachung.

Anlegerprofil

  • Sie bevorzugen eine diversifizierte Anlagelösung, welche auf kollektiven Kapitalanlagen und Tracker-Zertifikaten basiert.
  • Sie wünschen eine persönliche Beratung bei der Umsetzung Ihrer Anlagestrategie.
  • Sie schätzen die Überwachung Ihres Portfoliorisikos.

Dienstleistungsumfang

  • Persönliche Beratung im Umfang des limitierten Anlageuniversums
  • Zugang zum limitierten Anlageuniversum vom HBL Asset Management: kollektive Kapitalanlagen und Tracker-Zertifikate
  • Wertschriftendepot und Abwicklungskonto/en
  • Abwicklung von Wertschriftentransaktionen
  • Verwahrung und Verwaltung von Wertschriften
  • Risikoprofilerstellung
  • Anlageempfehlungen und Marktinformationen
  • Risikoüberwachung Ihres Wertschriftendepots
  • Jährliche Depotbesprechung mit Ihrem Berater

Dienstleistungspreise

Geldanlagen bieten breite Möglichkeiten für den soliden Auf- und den langfristigen Ausbau Ihres Vermögens. Für das Erreichen der definierten Ziele ist ein exaktes Abwägen der Chancen und Risiken jedoch unverzichtbar.

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