Vorsorgeanalyse
Möchten Sie im Todesfall Ihre Liebsten gut abgesichert wissen und sich gegen die finanziellen Folgen einer Invalidität versichern?
Mit unserer umfassenden Vorsorgeanalyse auf Honorarbasis erhalten Sie eine fundierte und unabhängige Auswertung Ihrer persönlichen Vorsorgesituation.
Unsere Vorsorge-Spezialistinnen und
-Spezialisten zeigen verständlich auf, wo Handlungsbedarf besteht und welche Lösungen sinnvoll sein können.
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf:
Ihre Vorteile auf einen Blick
- Sicherer Durchblick
Sie erhalten eine neutrale Analyse Ihrer Vorsorge und decken versteckte Einkommenslücken rechtzeitig auf. - Massgeschneiderte Lösungen
Wir zeigen Ihnen nicht nur die Lücken auf sondern liefern konkrete Vorschläge, wie Sie diese effektiv schliessen können. - Volle Kostentransparenz
Sie profitieren von absoluter Fairness durch ein fixes Pauschalhonorar – ohne versteckte Provisionen.
Leistungen der Vorsorgeanalyse
Nach Ausarbeitung Ihrer persönlichen Analyse präsentieren wir Ihnen die:
- Analyse Ihrer Risikoleistung
Sie erhalten Klarheit, wie hoch Ihre Leistungen bei 100-prozentiger Invalidität und wie hoch die Leistungen für Ihre Angehörigen im Todesfall sind. - Gezielte Optimierung
Wir identifizieren Ihre konkreten Einkommenslücken und liefern Lösungsvorschläge. - Berechnung Ihrer Altersleistungen
Wir zeigen Ihnen auf, welche Altersleistungen Sie erwarten dürfen und in welcher Höhe eine allfällige Hypothek im Pensionsalter tragbar ist.
Benötigte Unterlagen
Für die Erstellung der Analyse benötigen wir diverse Unterlagen, wie z.B. Pensionskassenausweise.
Eine umfassende Checkliste erhalten sie nach der Terminvereinbarung. Anschliessend erfolgt die detaillierte Ausarbeitung durch unsere Spezialistinnen und Spezialisten der Abteilung Vorsorge & Finanzplanung.